大赢家收评：港股恒指跌1.27% 科指跌1.47% 科网股、中资券商股普跌半导体板块午后回落

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　　8月27日消息，港股三大指数高开低走。截至收盘，恒生指数跌1.27%，报25201.76点，恒生科技指数跌1.47%，国企指数跌1.40%。盘面上，科网股普跌，快手、美团跌超3%，京东、哔哩哔哩跌超2%，百度、网易、腾讯跌超1%；稀土概念震荡走强，金力永磁涨超2%；苹果概念涨幅居前，蓝思科技涨超7%；半导体板块冲高回落，上海复旦涨超3%，贝克微跌超1%；稳定币概念部分上涨，联易融科技涨超23%；中资券商股集体下跌，东方证券跌超5%；创新药概念高开低走，先声药业跌超6%。

　　稀土概念震荡走强，金力永磁涨超2%。8月22日，工信部、国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。管理办法将此前市场最为关注的进口矿纳入指标管理予以落地大赢家，使得行业集中度再提升，国家对稀土供给和价格控制力进一步增强，我国稀土行业呈现出更为明确的全球垄断格局。2025下半年海外补库需求下稀土磁材消费提升，有望使上游稀土价格保持强势上涨态势。

　　苹果概念涨幅居前，蓝思科技涨超7%。苹果公司8月27日宣布，计划于9月9日上午10点（北京时间10日凌晨1点）举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone17系列。此外，8月26日，蓝思科技发布2025年半年报。报告期内，公司实现营业收入329.60亿元，同比增长14.18%；净利润11.94亿元，同比增长35.53%。

　　稳定币概念部分上涨，联易融科技涨超23%。联易融科技发布中期业绩，主营业务收入及收益为3.75亿元大赢家，毛利为2.1亿元。公司累计供应链资产服务规模达2036亿元。公司发布公告，该公司董事会已决定行使根据公司股东于2025年6月17日通过的决议案给予董事会的一般授权项下的权力，以购回公司B类普通股，并于本公告刊发之日后12个月内使用不低于8000万美元的资金购回股份。董事会亦可能决定随市况变化而进一步动用股份购回授权。

　　半导体板块冲高回落，上海复旦涨超3%，贝克微跌超1%。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。意见提出，强化智能算力统筹。支持人工智能芯片攻坚创新与使能软件生态培育，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，加大数、算、电、网等资源协同。加强智能算力互联互通和供需匹配，创新智能算力基础设施运营模式，鼓励发展标准化、可扩展的算力云服务，推动智能算力供给普惠易用、经济高效、绿色安全。

　　中资券商股集体下跌，东方证券跌超5%。东海证券认为，券商板块方面，资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，建议把握并购重组、财富管理转型、创新牌照展业和ROE提升在内的逻辑主线，个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。

　　创新药概念高开低走，先声药业跌超6%。中信证券近期研报指出，国家医保局启动商保创新药目录调整工作，标志着商保创新药目录进入实质性落地阶段。医疗健康产业有望迎来戴维斯双击，估值体系有望重塑。建议持续关注商保发展带来的三条投资主线：一是创新药械——商保创新药目录推出有望覆盖创新药械，相关企业有望充分受益于商保带来的增量支付额，估值体系有望提升；二是商保综合服务提供商——赋能保司商保产品设计能力&医药产品二次议价能力；三是差异化医疗终端——打开未来业绩成长空间，估值中枢有望上移。